泰康家族辦公室構(gòu)建了“天地人和”四大核心服務(wù)體系，以綜合法稅服務(wù)平臺加固夯實(shí)，精準(zhǔn)覆蓋家族創(chuàng)富、守富、傳富全流程需求。
天行?。簩I(yè)投資陪伴，穿越周期穩(wěn)健增值
依托泰康強(qiáng)大的投資實(shí)力，“天行健”服務(wù)聚焦專業(yè)投資陪伴，助力客戶實(shí)現(xiàn)穿越市場周期的穩(wěn)健增值。會員權(quán)益包含私人財富管家、境內(nèi)綜合配置、境外專業(yè)咨詢與基金專戶服務(wù)等。通過投資閉門會、大類資產(chǎn)配置、專戶投資服務(wù)等，為客戶解讀重大政策與熱點(diǎn)事件，交流投資策略與資產(chǎn)配置方案，滿足高凈值人群的穩(wěn)健增值需求與超高凈值人群的個性化投資訴求。
地勢坤：全周期健康養(yǎng)老，守護(hù)家族安康
“地勢坤”包含家族健康管理、家族養(yǎng)老規(guī)劃、家族保單定制與家企健康管理。以“1+N”私人醫(yī)生服務(wù)模式為核心，依托泰康五大醫(yī)學(xué)中心及醫(yī)療合作體系頂級生態(tài)圈，提供覆蓋6+N學(xué)科，包含MDT會診等在內(nèi)的一站式健康養(yǎng)老解決方案。養(yǎng)老領(lǐng)域，泰康家辦推出家族養(yǎng)老確認(rèn)函，覆蓋投保人兄弟姐妹、（外）孫子女、（外）祖父母等親屬，解決姻親、血親的家族養(yǎng)老需求。與此同時，結(jié)合定制化的法律協(xié)議，針對企業(yè)客戶，助力企業(yè)平穩(wěn)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)個人保障與企業(yè)風(fēng)險管理的協(xié)同。
人長久：多元信托服務(wù)，保障財富永續(xù)傳承
“人長久”服務(wù)聚焦財富傳承核心需求，構(gòu)建了涵蓋養(yǎng)老信托定制、家風(fēng)信托定制、慈善溢彩信托定制、不動產(chǎn)信托的多元信托體系，并構(gòu)建了線上保險金信托綜合服務(wù)平臺。泰康在保險金信托領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)豐富，2015年落地第一單；2022年，在壽險市場成功推出首單信托直付養(yǎng)老社區(qū)的“養(yǎng)老類保險金信托”；2023年自建保險金信托線上服務(wù)平臺，并落地保險金信托與慈善相結(jié)合的創(chuàng)新模式；2024年，落地家風(fēng)信托；2025年落地不動產(chǎn)信托。通過不斷創(chuàng)新，協(xié)助客戶家族財富筑起堅(jiān)實(shí)屏障、落實(shí)傳承規(guī)劃。
和致遠(yuǎn)：綜合增值服務(wù)，助力精神財富雙傳承
“和致遠(yuǎn)”服務(wù)聚焦客戶家風(fēng)塑造、家族收藏、家族培育、家族圈層。家風(fēng)塑造方面，通過家族憲章等形式，塑造獨(dú)特家族文化，成就家族的百年治理。家族收藏方面，泰康家辦攜手嘉德推出藝術(shù)品學(xué)習(xí)鑒賞與投資服務(wù)，豐富財富配置維度。家族培育領(lǐng)域，整合優(yōu)質(zhì)資源，提供各類家族子女培養(yǎng)機(jī)會，助力下一代成長。家族圈層建設(shè)方面，為客戶提供亞布力中國企業(yè)家論壇參與機(jī)會，搭建優(yōu)質(zhì)圈層交流平臺。
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